杭州资本拟筹划海联讯和杭汽轮B重大资产重组 杭汽轮B:后续工作仍需国资统一安排
10月27日,海联讯(300277.SZ,停牌)公告称,公司于10月25日收到控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简称“杭州资本”)发来的《关于筹划重大资产重组事项的通知》。
据悉,杭州资本作为海联讯的控股股东和B股上市公司杭汽轮B(200771.SZ,停牌)的间接控股股东,拟筹划海联讯和杭汽轮B进行重大资产重组,即由海联讯向杭汽轮B全体股东发行A股股票,通过换股方式吸收合并杭汽轮B,杭汽轮B届时全体股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯的A股股份。
公告显示,本次交易完成后,杭汽轮B将终止上市并注销法人资格,本次交易预计构成重大资产重组,亦构成公司关联交易;经向深交所申请,海联讯A股股票自10月28日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
杭汽轮B总资产是海联讯的23.17倍
公开资料显示,海联讯成立于2000年1月,是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业,以提供综合性整体解决方案的形式,从事电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务,主要面向电力企业。
2024年半年报披露,海联讯上半年实现营收7812.65万元,同比增长18.04%,实现归母净利润287.64万元,同比下降46.82%;截至6月30日,公司总资产为7.02亿元,净资产为4.85亿元。
杭汽轮B成立于1998年4月,经营范围包括汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务等。
据2024年半年报,杭汽轮B上半年实现营收26.12亿元,同比下降0.40%,实现归母净利润1.91亿元,同比增长27.92%;截至6月30日,公司总资产为162.72亿元,净资产为82.09亿元。
对比来看,杭汽轮B的资产规模和经营业绩均大于海联讯。其中,今年上半年杭汽轮B的归母净利润是海联讯的66.58倍,总资产和净资产分别是海联讯的23.17倍和16.93倍。
另外,从总市值来看,截至10月25日,杭汽轮B收盘价为8.17港元,总市值为96.00亿港元(折合人民币约88亿元),而海联讯的收盘价为12.02元,总市值40.27亿元,前者是后者的2倍以上,而这已经是海联讯股价在3个多月来“翻倍”的结果。
7月18日,海联讯股价一度跌至5.73元/股,而从9月中旬开始,其与杭汽轮B股价均开启了上涨模式。
杭州资本今年2月控股海联讯
B股的正式名称是人民币特种股票,以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在上交所、深交所上市交易。资本市场上偶尔出现一些“B转A”案例,不过整体数量不多。
中国上市公司协会数据显示,截至今年8月31日,境内股票市场共有上市公司5358家,B股公司仅新增发行9家。在流动性较差、失去正常融资功能的困境下,B股公司在积极转轨,转轨的方式主要包括转A股、转H股、大股东回购、AB股并轨等,其中转A股是主要路径。
2013年,浙能电力换股吸收合并东电B;2016年,城投控股通过换股方式吸收合并阳晨B;2020年,东贝B控股股东东贝集团向除东贝集团以外的全体股东发行A股股票,以换股方式吸收合并东贝B股;2021年,粤华包B成功退市换股冠豪高新,则是境内首单跨交易所A股吸收合并B股案例。
以上案例中,东电B和浙能电力的换股比例为1∶0.886,阳晨B和城投控股的换股比例为1∶1,东贝B和东贝集团的换股比例为1∶1.8,粤华包B与冠豪高新的换股比例为1∶1.1188。
值得注意的是,此次海联讯和杭汽轮B进行重大资产重组并非毫无征兆。
1月11日,海联讯公告称,当日收到控股股东杭州市金融投资集团有限公司(以下简称“杭州金投”)发来的《告知函》,根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会通知要求,为进一步优化国有资本布局,杭州金投持有的海联讯全部股份9983万股(占海联讯总股本的29.8%)拟无偿划转给杭州资本。
到2月底,上述股份划转完成,海联讯控股股东正式变更为杭州资本。彼时,杭州资本旗下已有4家上市公司,分别是海联讯、杭汽轮B、杭氧股份(002430.SZ,股价24.66元,市值242.63亿元)和ST数源(原简称数源科技,000909.SZ,股价4.79元,市值20.97亿元),另有西湖电子集团、人才集团、科创集团、杭州产投和杭资运营等多家核心企业。
10月28日,《每日经济新闻》记者致电杭州资本,但截至发稿无人接听。
10月28日午后,杭汽轮B相关工作人员在电话中告诉《每日经济新闻》记者,当前工作是按照杭州资本安排做好吸收合并,未来人员安排等仍然需要国资统一安排,但由于公司(规模相对)比较大,未来应该是以杭汽轮为主导。
10月28日下午,海联讯证券部相关负责人在电话中对记者表示,公司将在吸收合并杭汽轮B的过程中衔接后者人员、公司债务等,并对经营范围进行工商变更,至于未来公司经营管理以谁为主乃至董事会成员数量、结构等,公司暂不清楚。
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